Pessoa Física

Planejamento Financeira para indivíduos, casais e famílias.

O trabalho tem o objetivo de ajudar o cliente a administrar melhor as finanças pessoais, organizar a vida financeira, avaliar objetivos, expectativas e necessidades.

O trabalho desenvolvido será com foco na sua autonomia. Acredito que os clientes não devem ser dependentes deste serviço e sim aprender a serem autossuficientes, por isso, a intenção é que você planeje, elabore planos de ação e cuide do seu dinheiro de forma autônoma. O objetivo deste trabalho é ajudar e ensinar você a fazer isso, a entender melhor suas finanças, seu comportamento, seus sonhos, seus objetivos e como tudo isso se conecta com o mundo lá fora e com a economia, ensinar como planejar, mostrar as ferramentas disponíveis e os caminhos que você pode tomar baseados naquilo que você trará para os atendimentos. O resultado esperado será você no comando do seu planejamento, sendo o protagonista da sua história. Minha entrega é a sua autoconfiança na tomada de decisões, o apoio e a orientação para os passos planejados diante das várias fases da vida que se apresentam, o acompanhamento semanal, mensal ou anual da evolução do seu planejamento para checagem, avaliação de novos cenários e decisões conforme a sua necessidade.

Durante o trabalho de planejamento financeiro serão abordados questões como: Receitas, Despesas, Capacidade de Poupança, Patrimônio, Créditos Tomados, Grau de Endividamento, Liberdade de Escolha, Sonhos, Desejos, Necessidades, Estrutura e Histórico Familiar, Uso Consciente dos Recursos, Consumo, Investimentos e as Fases da Vida, Autoconhecimento e Consciência. 

A pretensão através dos trabalhos desenvolvidos será atingir os seguintes resultados: proporcionar o autoconhecimento, realizar o levantamento de informações sobre o patrimônio acumulado, sobre as despesas e receitas realizadas, entender o comportamento diante das tomadas de decisão, realizar a construção do fluxo de caixa previsto, proporcionar o hábito de planejar, criar meios e condições para a diminuição do endividamento e planejar o pagamento das dívidas (se houver), proporcionar o melhor controle do orçamento doméstico, definir objetivos e planejar a realização de sonhos, incentivar o aumento da poupança, a diversificação de investimentos, a melhora na obtenção de resultados e a melhoria da qualidade de vida.

Como o trabalho é desenvolvido?

Funciona através de atendimentos de uma hora de duração, que poderão ser feitos presencialmente ou por vídeo conferência.

A quantidade de atendimentos necessárias para concluir o trabalho de planejamento financeira varia de caso para caso, dependendo da demanda apresentada por cada cliente e das questões trazidas.

As etapas do processo para a realização do planejamento financeiro podem ser divididas da seguinte forma: A primeira etapa consiste em conhecer as questões do cliente, conhecer o cliente, seu histórico familiar, o momento de vida pelo qual está passando, a situação financeira, seus valores, seus sonhos e objetivos. A segunda etapa consiste em analisar estes dados e construir passo a passo o planejamento financeiro junto com o cliente durante as sessões de atendimento que se seguirão, essa será a faze de elaboração e execução do planejamento até o ponto em que o cliente vá assumindo a autonomia e a desenvoltura para conduzir o planejamento realizado sem depender do planejador, a primeira e a segunda etapas podem ser constituídas de atendimentos semanais ou mensais durante o período necessário para a conclusão do plano e a terceira etapa fica a critério do cliente, esta etapa será a de monitoração, acompanhamento, verificação e checagem do planejamento realizado, verificar o que está funcionando e saindo do papel, o que precisa ser melhorado ou mudado. Se o cliente desejar existe a possibilidade de agendamento de atendimentos semestrais ou anuais para checagem ou tratamento de dúvidas pontuais no decorrer dos acontecimentos durante as várias fases da vida.

Alguns exemplos de casos atendidos:

- Atendimentos a pessoas endividadas ou com questões e pendências financeiras a resolver, que estavam a procura de uma vida financeira equilibrada, com capacidade de poupança e acumulação de reservas para a realização de seus sonhos.

- Atendimentos a pessoas com estabilidade financeira e que procuravam melhorar seu planejamento, pois tinham dificuldades de guardar dinheiro.

- Atendimentos a pessoas com recursos e patrimônio acumulados e que desejavam rever seus planos, analisar seus investimentos e validar suas estratégias de planejamento.

- Atendimento a grupo de pessoas para palestra sobre o tema planejamento financeiro pessoal.

- Atendimento a futuros empreendedores que procuravam por informação de como empreender e como montar um plano de negócios.

Seja qual for seu caso, entre em contato comigo e agende uma entrevista sem custos para que eu possa entender melhor suas questões e para alinharmos as expectativas antes do início dos trabalhos. Ficarei feliz em atender você. As entrevistas e os atendimentos poderão ser realizados online através de vídeo conferência ao vivo ou presencialmente.

Para agendar entrevistas ou atendimentos presenciais basta enviar um e-mail contendo seus dados para contato e nome completo para o endereço alexandreviana@planosevalores.com.br que entrarei em contato com você para informar os dias e horários disponíveis.

Para saber mais sobre atendimentos online clique em Conferência ao vivo.